Mubadala Investment Company的Al Yah Satellite Communications的首次公开募股 (IPO) 将筹集26.8亿迪拉姆（7.3亿美元）。

该交易的定价为每股2.75迪拉姆。阿布扎比国家投资者穆巴达拉拥有的卫星运营商表示，这与早先每股2.55迪拉姆至3.05迪拉姆的指示性价格区间背道而驰。该公司，更广为人知的名字是Yahsat，计划于2021年7月14日在阿布扎比证券交易所 (ADX) 首次上市，将其40%的股份出售给散户和机构投资者。

Yahsat 表示，此次IPO获得了“多次超额认购”，阿联酋合格机构和其他投资者以及散户投资者的需求很大。Yahsat成立于2007年，目前在五大洲的150多个国家开展业务。它的五颗卫星覆盖了世界三分之二以上的人口。第六艘预计将于2023年下半年推出，并在12个月后开始商业运营。该公司向政府和商业客户提供其卫星基础设施。

咨询公司，中东和北非地区的IPO市场在2021年前三个月开始“低于预期”，三家公司上市筹集了2.95亿美元，而2020年同期有四家公司筹集了8.14亿美元。在沙特阿拉伯，Alkhorayef Water & Power Technologies筹集了1.44亿美元，Theeb Rent a Car筹集了1.38亿美元——两者都在Tadawul股票市场出售了30%的股份。阿曼房地产投资信托基金在马斯喀特证券交易所筹集了1320万美元。

该公司表示，阿联酋投资局行使了优先认购Yahsat最终报价的5%的权利。其余60%的股份将由阿布扎比主权基金穆巴达拉的全资子公司Mamoura Diversified Global Holding持有。Yahsat表示，此次IPO是穆巴达拉子公司自成立以来获得支持的首次IPO。这也是自 2017 年阿布扎比国家石油公司发行公司10%的股份上市以来，阿布扎比证券交易所的首次大型IPO。

这家国有石油公司随后在5月份出售了另外10%的股份，并通过出售新股和在Adnoc Distribution发行可交换债券筹集了16.4亿美元，这可能将其在ADX上的自由流通量推高至30%。第一阿布扎比银行、美林国际和摩根士丹利国际被任命为联席全球协调人，阿布扎比商业银行、EFG Hermes阿联酋和汇丰中东银行被任命为联席账簿管理人。

第一阿布扎比银行被指定为牵头收款银行，ADCB被指定为收款银行。据Yahsat称，汇丰银行中东地区的内部伊斯兰教法监督委员会宣布此次发行符合伊斯兰教法。Yahsat说，它与阿联酋政府于2011年签署了一项为期15年的协议，提供收入的“现金流和可见性”，并且是“该国国家太空战略的重要组成部分”。

根据该公司6月27日发布的IPO广告显示，尽管收入下降7%至4.075亿美元，但Yahsat2020年的所有者应占利润为6890万美元，是其2019年利润约2990万美元的两倍多。ADX预计2021年将有10只新股票上市，并计划通过其“ADX One”战略在未来三年内将其市值翻一番。（转载请注明见道网www.seetao.com)见道网工程栏目编辑/徐宁